何謂光學(xué)膜？光學(xué)膜是由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的，通過(guò)界面?zhèn)鞑ス馐囊活惞鈱W(xué)介質(zhì)材料。一般來(lái)講，光學(xué)膜主要有5種類型，分別為一般棱鏡片、多功能棱鏡片、微透鏡膜、反射式偏光增亮膜與擴(kuò)散片等，每種光學(xué)膜也有不同特性，也有其各自的市場(chǎng)。

 

光學(xué)膜是在光學(xué)基膜基礎(chǔ)上加工完成的，光學(xué)基膜主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，所以光學(xué)基膜為聚酯薄膜行業(yè)技術(shù)壁壘*高的領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)背光模組用光學(xué)膜主要有反射膜、增亮膜、擴(kuò)散膜等。而偏光片用光學(xué)基膜主要有TAC膜(支持層)、PVA膜(偏光層)、AG膜(防眩層)、保護(hù)層、WVDLC光學(xué)補(bǔ)償膜等。

 

從LCD光學(xué)膜的應(yīng)用范圍看，主要應(yīng)用在背光模組、偏光片、彩色濾光片等液晶面板組件中。所以平板顯示市場(chǎng)需求巨大和應(yīng)該范圍也很廣。如圖1

 

一、光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用

 

從背光模組和偏光片在液晶面板的成本構(gòu)成來(lái)看，二者合計(jì)占有26%，約占液晶面板成本的1/4，而光學(xué)膜在背光模組成本中占據(jù)了62%；TAC膜和PVA膜占據(jù)偏光片總成本了90%以上。可見(jiàn)，光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要地位。如圖2

 

二、LCD光學(xué)膜行業(yè)現(xiàn)狀分析

 

當(dāng)前，光學(xué)基膜為全球壟斷生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口依存度較高。目前，全球光學(xué)基膜基本由國(guó)外大公司生產(chǎn)，尤其是上等光學(xué)基膜產(chǎn)品的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，幾乎都被日本的東麗、美國(guó)3M、三菱和韓國(guó)的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷。目前國(guó)內(nèi)70%的背光模組電子顯示屏與亮化工程產(chǎn)品工廠大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是*主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計(jì)占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企電子顯示屏與亮化工程產(chǎn)品工廠供應(yīng)，富士寫真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企

 

全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據(jù)全球TAC 膜市場(chǎng)約90%的份額。德國(guó)、臺(tái)灣電子顯示屏與亮化工程產(chǎn)品工廠包括國(guó)內(nèi)的樂(lè)凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企可樂(lè)麗則占據(jù)了全球PVA膜市場(chǎng)65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場(chǎng)由日本電工和大日本印刷占據(jù)。

 

從全球LCD背光模組用光學(xué)膜需求量來(lái)分析，2011年全產(chǎn)能約12萬(wàn)噸，2013年為23萬(wàn)噸，2014年為29萬(wàn)噸，到了2016年將達(dá)到36萬(wàn)噸。據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)3年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量將達(dá)到30萬(wàn)噸以上。如圖3

 

據(jù)DisplaySearch預(yù)測(cè)2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國(guó)旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢(shì)，LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移。光學(xué)膜使用總面積約為L(zhǎng)CD面板面積的15~20倍，2013年我國(guó)國(guó)產(chǎn)化光學(xué)膜程度不10%，“十二五” 期間，國(guó)內(nèi)不同用途的光學(xué)薄膜年需求量在20億平方米以上。未來(lái)受益于下游行業(yè)轉(zhuǎn)移及進(jìn)口替代空間巨大，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。

 

奧維咨詢副總經(jīng)理文建平認(rèn)為，包括光學(xué)膜在內(nèi)的優(yōu)異聚酯類膜，是制造聚酯膜電容器和液晶顯示器的關(guān)鍵上游原材料，電子材料級(jí)別、光學(xué)膜級(jí)別的特種聚酯膜在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)目前主要從日本進(jìn)口，未來(lái)進(jìn)口替代空間較大。未來(lái)，國(guó)內(nèi)包括液晶電視在內(nèi)的電子產(chǎn)品未來(lái)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，而目前國(guó)內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小，光學(xué)膜項(xiàng)目對(duì)下游液晶顯示器材行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化水平提升有著積極作用。

 

本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行。面板行業(yè)由“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“成本競(jìng)爭(zhēng)”，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行。其勢(shì)成有三：**、全球面板市場(chǎng)已顯現(xiàn)需求疲態(tài)，價(jià)格呈走低之勢(shì)，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額考量，加速了面板產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。**、隨著國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能的不斷開(kāi)出，國(guó)內(nèi)面板市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則由“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺杀靖?jìng)爭(zhēng)”。第三、光學(xué)膜是占面板原材料比重較大的領(lǐng)域，長(zhǎng)期由日美系企業(yè)把控。面板電子顯示屏與亮化工程產(chǎn)品工廠在競(jìng)爭(zhēng)中為取得成本優(yōu)勢(shì)需要降低光學(xué)膜采購(gòu)成本，面板廠本土化采購(gòu)要求給國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜行業(yè)帶來(lái)難得的進(jìn)口替代的機(jī)遇，行業(yè)即將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

 

近年來(lái)，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加，國(guó)內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂(lè)凱、張家港康得新、北京康特榮寶、四川東材科技、上海凱鑫森、寧波激智、寧波東旭化成的等。進(jìn)入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察。

 

我國(guó)國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，目前只有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘相對(duì)較高的LCD用光學(xué)膜領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)的LCD用光學(xué)膜開(kāi)始起步，國(guó)產(chǎn)化已在進(jìn)行中，成長(zhǎng)動(dòng)能各有不同：擴(kuò)散膜或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，反射膜國(guó)產(chǎn)化需先突破磚利壁壘，增亮膜由于背光技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)增速放緩。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過(guò)程中。就光學(xué)級(jí)應(yīng)用的背光模組、偏光膜片兩大膜領(lǐng)域而言，國(guó)產(chǎn)化光學(xué)膜具有很大的進(jìn)口替代提升空間。在液晶面板產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)移至我國(guó)，給我國(guó)內(nèi)光學(xué)膜實(shí)施進(jìn)口替代帶來(lái)發(fā)展良機(jī)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)并涉足光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)如康得新、樂(lè)凱膠片、南洋科技、裕興股份和東材科技實(shí)力較強(qiáng)，有望打破外國(guó)企業(yè)的壟斷地位。

 

三、國(guó)家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展

 

隨著國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，在完善提升平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈方面，LCD光學(xué)膜原材料越來(lái)越受到國(guó)家和政府的重視。由于核心技術(shù)、磚利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學(xué)膜方面困難重重。但由于光學(xué)膜在市場(chǎng)中需求量巨大，又被外企壟斷，為下游企業(yè)造成不必要的成本負(fù)擔(dān)。光學(xué)膜進(jìn)口替代空間較大，這也是國(guó)家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件。

 

中國(guó)塑料協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃(2009年~2011年)》明確提出，將配套應(yīng)用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜、太陽(yáng)能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。

 

新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料專項(xiàng)工程，實(shí)現(xiàn)光學(xué)聚酯膜等自主化生產(chǎn)、提高自給率。到“十二五”計(jì)劃結(jié)束，也就是到2015年為止，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)25%。而高性能膜材料就是其中一項(xiàng)重要的分支，受到相當(dāng)?shù)闹匾暋榇耍兑?guī)劃》提出：建立起具備一定自主**能力、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，突破一批國(guó)家建設(shè)急需、**未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵材料和技術(shù)，培育一批**能力強(qiáng)、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，形成一批布局合理、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的新材料產(chǎn)業(yè)基地。到2020年，主要產(chǎn)品能夠滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的需要，部分達(dá)到****水平，材料工業(yè)升級(jí)換代取得顯著成效，初步實(shí)現(xiàn)材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。現(xiàn)時(shí)許多上游材料都只能從海外采購(gòu)，*近幾年京東方、盛波光電、三利譜等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會(huì)優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。十二五期間，我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料更加扶持國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)商。現(xiàn)時(shí)，光學(xué)膜市場(chǎng)的巨大前景，已經(jīng)吸引了康得新、裕興股份和東材科技等多家上市公司進(jìn)入。

 

在關(guān)稅方面，TCL董事長(zhǎng)李東生建議，調(diào)整財(cái)關(guān)稅［2012］18號(hào)免稅材料清單，將偏光片免稅期限延長(zhǎng)至2015年底；或?qū)⑵浼{入ECFA免稅清單范疇；將OLED所需的柔性基板、發(fā)光添加劑、高純金屬鋁線、液態(tài)干燥劑、玻璃膠等核心材料納入膜晶顯免稅清單；將G8.5代線素玻璃基板列入免稅進(jìn)口材料清單，或?qū)㈥P(guān)稅下調(diào)到2%。將液晶面板稅目從目前的“光學(xué)儀器或設(shè)備”調(diào)至“液晶電視專用零件”，將目前的暫定稅率5%，調(diào)高到8%~10%；從李東生的稅改提案看，他只是從液晶面板電子顯示屏與亮化工程產(chǎn)品工廠的角度來(lái)考慮，如果對(duì)上游材料和設(shè)備的免稅，本土上游電子顯示屏與亮化工程產(chǎn)品工廠的壓力將肯定大增，對(duì)于本土光學(xué)膜電子顯示屏與亮化工程產(chǎn)品工廠更是如此。所以國(guó)家在資金和稅收方面更應(yīng)該綜合考慮，以促進(jìn)本土光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學(xué)儀器及其零配件?的高科技企業(yè)，公司成立２００５年，專業(yè)的光電鍍膜公司，公司產(chǎn)品主要涉及光學(xué)儀器及其零配件的研發(fā)和加工；光學(xué)透鏡、反射鏡、棱鏡等光學(xué)鍍膜產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務(wù)。

采用德國(guó)薄膜制備工藝，形成了一套具有嚴(yán)格工藝標(biāo)準(zhǔn)的閉環(huán)式流程技術(shù)制備體系，能夠制備各種超高性能光學(xué)薄膜，包括紅外薄膜、增透膜，ARcoating, 激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜，應(yīng)用領(lǐng)域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫(yī)用激光器、紅外制導(dǎo)、面部識(shí)別、VR/AR應(yīng)用,博物館，低反射櫥窗玻璃，畫(huà)框等。