從 CHIPS法案到國產(chǎn)替代政策倒逼下聚酰亞胺光刻膠產(chǎn)業(yè)的雙向突圍

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上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學(xué)儀器及其零配件的高科技企業(yè)，公司2005年成立在上海閔行零號灣創(chuàng)業(yè)園區(qū)，專業(yè)的光電鍍膜公司，技術(shù)背景依托中國科學(xué)院，卷柔產(chǎn)品主要涉及光學(xué)儀器及其零配件的研發(fā)和加工；光學(xué)透鏡、反射鏡、棱鏡，平板顯示，安防監(jiān)控等光學(xué)鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務(wù)。

從 CHIPS 法案到國產(chǎn)替代：政策倒逼下，聚酰亞胺 / 光刻膠產(chǎn)業(yè)的 “雙向突圍”

摘要：本文聚焦于在 CHIPS 法案等國際政策沖擊下，我國聚酰亞胺與光刻膠產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)與迎來的發(fā)展契機。深入剖析產(chǎn)業(yè)在政策倒逼下，于技術(shù)研發(fā)、市場拓展層面的 “雙向突圍” 策略與成果。通過梳理政策導(dǎo)向、技術(shù)突破進展、市場供需格局變化，展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)在逆境中砥礪前行，力求實現(xiàn)國產(chǎn)替代、提升國際競爭力的發(fā)展態(tài)勢，為相關(guān)從業(yè)者、投資者及關(guān)注者提供**洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展的視角。

一、引言

在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭白熱化的當(dāng)下，半導(dǎo)體材料作為產(chǎn)業(yè)根基，其重要性不言而喻。聚酰亞胺與光刻膠，分別在半導(dǎo)體制造的多個環(huán)節(jié)以及圖形化轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵步驟中，扮演著不可或缺的角色。然而，隨著美國 CHIPS 法案的出臺，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局被強行攪動，我國聚酰亞胺與光刻膠產(chǎn)業(yè)陷入了****的困境，但也由此開啟了 “雙向突圍” 的奮進征程。

二、CHIPS 法案沖擊：產(chǎn)業(yè)之殤與破局之迫

（一）法案核心條款及其對產(chǎn)業(yè)的限制

2022 年 8 月，美國正式簽署 CHIPS 法案，該法案涵蓋 527 億美元的補貼以及約 240 億美元的稅收抵免，旨在吸引全球半導(dǎo)體企業(yè)赴美設(shè)廠，重塑半導(dǎo)體供應(yīng)鏈格局。其中，諸多條款對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成明顯限制，如限制受補貼企業(yè)在中國大陸進行先進制程投資等，對我國半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)交流、設(shè)備采購、人才流動等方面均產(chǎn)生連鎖負(fù)面影響。對于聚酰亞胺和光刻膠產(chǎn)業(yè)而言，從上游原材料供應(yīng)、中游技術(shù)研發(fā)合作，到下游市場拓展，均面臨層層阻礙。

（二）對聚酰亞胺與光刻膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有格局的沖擊

1.供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險加劇：在聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)，我國部分**原材料如特定二酐單體依賴進口，法案促使美國及相關(guān)盟友對原材料出口管控趨嚴(yán)，導(dǎo)致供應(yīng)不穩(wěn)定，企業(yè)面臨斷供危機，生產(chǎn)節(jié)奏被打亂。例如，國內(nèi)一些生產(chǎn)電子級聚酰亞胺薄膜的企業(yè)，因關(guān)鍵原材料供應(yīng)受阻，產(chǎn)能利用率大幅下降。

2.技術(shù)封鎖升級：光刻膠產(chǎn)業(yè)深受其害，我國光刻膠企業(yè)在獲取國外先進光刻技術(shù)、研發(fā)設(shè)備以及參與國際技術(shù)研討等方面受到重重限制。**光刻膠研發(fā)本就依賴國際間技術(shù)交流與合作，法案實施后，技術(shù)迭代步伐明顯放緩，與******差距進一步拉大。如 EUV 光刻膠研發(fā)，我國企業(yè)在光刻光源、光化學(xué)機理研究等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因技術(shù)封鎖難以取得突破性進展。

三、政策**：國產(chǎn)替代的號角與行動指南

（一）國家層面政策扶持體系構(gòu)建

面對外部壓力，我國迅速從國家戰(zhàn)略高度布局，出臺一系列政策助力半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“十四五” 規(guī)劃明確將半導(dǎo)體材料列為重點攻堅領(lǐng)域，為聚酰亞胺和光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（大基金）持續(xù)發(fā)力，一、二期已累計投入數(shù)千億元，初步搭建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。如今，注冊資本高達 3440 億元的大基金三期成立，明確將光刻膠等關(guān)鍵材料作為重點投資對象，計劃投入超 500 億元用于支持研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，為產(chǎn)業(yè)注入強大資金動力。

（二）地方政府因地制宜的配套政策

各地政府積極響應(yīng)，結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與優(yōu)勢，推出一系列配套政策。以長三角地區(qū)為例，部分城市對入駐半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)的聚酰亞胺和光刻膠企業(yè)，給予土地優(yōu)惠、稅收減免等政策。如蘇州工業(yè)園區(qū)，對符合條件的企業(yè)，前三年免征企業(yè)所得稅，后三年減半征收；對購置先進生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)，給予設(shè)備投資額 10%-20% 的補貼。同時，鼓勵企業(yè)與高校、科研院所合作，對產(chǎn)學(xué)研合作項目給予資金支持，加速科技成果轉(zhuǎn)化。

四、技術(shù)突圍：打破“卡脖子” 枷鎖的奮進之路

（一）聚酰亞胺技術(shù)突破進展

2.產(chǎn)品性能提升與應(yīng)用拓展：在 5G 通信領(lǐng)域，針對高頻高速信號傳輸需求，企業(yè)著力研發(fā)低介電常數(shù)、低介電損耗的聚酰亞胺材料。如瑞華泰研發(fā)的低介電聚酰亞胺薄膜，介電常數(shù)低至 2.8，滿足 5G 基站天線、高速通信線纜等應(yīng)用場景需求，已實現(xiàn)量產(chǎn)并供應(yīng)市場，逐步替代進口產(chǎn)品。在新能源汽車領(lǐng)域，聚酰亞胺憑借其耐高溫、高絕緣特性，在電池系統(tǒng)、電機絕緣等方面應(yīng)用潛力巨大。國內(nèi)企業(yè)與車企合作，開發(fā)適用于新能源汽車的聚酰亞胺基復(fù)合材料，提升汽車**性與可靠性。

（二）光刻膠技術(shù)攻關(guān)成果

1.**光刻膠研發(fā)突破：大基金助力下，國內(nèi)光刻膠企業(yè)加大研發(fā)投入，在**光刻膠領(lǐng)域取得關(guān)鍵突破。寧波南大光電在大基金二期注資 1.833 億元后，全力推進 ArF 光刻膠產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。目前，已組建國際水平研發(fā)團隊，建成年產(chǎn) 25 噸 ArF 光刻膠生產(chǎn)線，并通過部分芯片制造企業(yè)認(rèn)證，成為國內(nèi)頭個實現(xiàn) ArF 光刻膠量產(chǎn)的企業(yè)，打破國外在該領(lǐng)域的壟斷局面。

2.光刻膠配套材料與技術(shù)協(xié)同發(fā)展：光刻膠研發(fā)并非孤立，配套材料與技術(shù)同樣關(guān)鍵。國內(nèi)企業(yè)在光刻膠樹脂、光引發(fā)劑等關(guān)鍵原材料研發(fā)上取得進展，如容大感光在光刻膠樹脂合成技術(shù)上不斷**，提升樹脂純度與性能穩(wěn)定性，降低對進口原材料的依賴。同時，在光刻工藝與設(shè)備適配方面，國內(nèi)企業(yè)與光刻機廠商緊密合作，優(yōu)化光刻工藝參數(shù)，提高光刻膠成像精度與質(zhì)量，實現(xiàn)光刻膠與光刻設(shè)備的協(xié)同發(fā)展。

五、市場拓展：國產(chǎn)替代加速與國際市場破局

（一）國內(nèi)市場國產(chǎn)替代進程加速

1.下游企業(yè)對國產(chǎn)材料的接納與驗證：在政策引導(dǎo)與國產(chǎn)材料性能提升雙重作用下，國內(nèi)下游晶圓廠、電子制造企業(yè)對國產(chǎn)聚酰亞胺和光刻膠接納度顯著提高。中芯國際、長江存儲等國內(nèi)晶圓制造龍頭企業(yè)，積極參與國產(chǎn)光刻膠驗證工作，縮短認(rèn)證周期至 2 年以內(nèi)，優(yōu)先選用符合要求的國產(chǎn)光刻膠，為國產(chǎn)光刻膠企業(yè)打開市場通路。在聚酰亞胺薄膜應(yīng)用領(lǐng)域，如國風(fēng)新材生產(chǎn)的電子級聚酰亞胺薄膜，已獲得國內(nèi)多家柔性電路板、芯片封裝企業(yè)認(rèn)可，實現(xiàn)批量供貨，逐步替代進口產(chǎn)品。

2.國產(chǎn)材料市場份額增長態(tài)勢：隨著國產(chǎn)材料技術(shù)成熟與市場驗證，市場份額呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。在光刻膠市場，2025 年國產(chǎn)光刻膠產(chǎn)能規(guī)劃達 15 萬噸 / 年，預(yù)計 2025-2030 年，國產(chǎn)光刻膠在國內(nèi)市場的占有率將從當(dāng)前不足 5% 提升至 15%-20%。聚酰亞胺薄膜領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)市場份額也在逐步擴大，2024 年中國 PI 膜需求總量為 10,195 噸，國產(chǎn)替代率逐步提升，盡管**市場仍由外資主導(dǎo)，但國產(chǎn)材料在中低端市場已占據(jù)一定優(yōu)勢，并向**市場穩(wěn)步滲透。

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上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學(xué)儀器及其零配件的高科技企業(yè)，公司2005年成立在上海閔行零號灣創(chuàng)業(yè)園區(qū)，專業(yè)的光電鍍膜公司，技術(shù)背景依托中國科學(xué)院，卷柔產(chǎn)品主要涉及光學(xué)儀器及其零配件的研發(fā)和加工；光學(xué)透鏡、反射鏡、棱鏡，平板顯示，安防監(jiān)控等光學(xué)鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務(wù)。

    采用德國薄膜制備工藝，形成了一套具有嚴(yán)格工藝標(biāo)準(zhǔn)的閉環(huán)式流程技術(shù)制備體系，能夠制備各種超高性能光學(xué)薄膜，包括紅外薄膜、增透膜，ARcoating,激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜，應(yīng)用領(lǐng)域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫(yī)用激光器、光學(xué)科研，紅外制導(dǎo)、面部識別、VR/AR應(yīng)用,博物館，低反射櫥窗玻璃，畫框，工業(yè)燈具照明，廣告機，點餐機，電子白板，安防監(jiān)控等。
    卷柔新技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的全自動生產(chǎn)線【sol-gel溶膠凝膠法鍍膜線】，這條生產(chǎn)線能夠生產(chǎn)全球先進的減反射玻璃。鍍膜版面可達到2440*3660mm，玻璃厚度從0.3mm到12mm都可以,另外針對PC,PMMA方面的增透膜也具有量產(chǎn)生產(chǎn)能力。ARcoating減反膜基本接近無色,色彩還原性好，并且可以避免了磁控濺射的缺點，鍍完增透膜后玻璃可以做熱彎處理和鋼化處理以及DIP打印處理。這個難度和具有很好的應(yīng)用性，新意突出，實用性突出，濕法鍍膜在價格方面也均優(yōu)于真空磁控的干法。
    我們的愿景：卷柔讓光學(xué)更具價值！
    我們的使命：有光的地方就有卷柔新技術(shù)！
    我們的目標(biāo)：以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)惠的價格,貼心的服務(wù)，為客戶提供優(yōu)良的解決方案。
    上海卷柔科技以現(xiàn)代鍍膜技術(shù)為核心驅(qū)動力，通過鍍膜設(shè)備、鍍膜加工、光學(xué)鍍膜產(chǎn)品服務(wù)于客戶，努力為客戶創(chuàng)造新的利潤空間和競爭優(yōu)勢，為中國的民族制造業(yè)的發(fā)展貢獻力量。

  卷柔減反射(AR)玻璃的特點:高透,膜層無色,膜硬度高,抗老化性強(耐候性強于玻璃),玻璃長期使用存放不發(fā)霉,且有一定的自潔效果.AR增透減反膜玻璃產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于**文博展示、低反射幕墻、廣告機玻璃、節(jié)能燈具蓋板玻璃、液晶顯示器保護玻璃等多行業(yè)。