當(dāng)前，光學(xué)基膜為全球壟斷生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口依存度較高。目前，全球光學(xué)基膜基本由國(guó)外大公司生產(chǎn)，尤其是上等光學(xué)基膜產(chǎn)品的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，幾乎都被日本的東麗、美國(guó)3M、三菱和韓國(guó)的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷。目前國(guó)內(nèi)70%的背光模組廠商大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。我國(guó)國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，目前只有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘相對(duì)較高的 LCD用光學(xué)膜領(lǐng)域。

據(jù)公開資料詢，目前上市公司中有康得新、雙星新材、南洋科技、激智科技、大東南、華塑實(shí)業(yè)等生產(chǎn)光學(xué)膜，其中南洋科技與華塑科技為非LCD光學(xué)膜，激智科技不能生產(chǎn)光學(xué)膜基膜，大東南與【東材科技(601208)、股吧】下游客戶以及光學(xué)膜下游認(rèn)證均未披露詳細(xì)數(shù)據(jù)。目前只有康得新、雙星新材以及激智科技披露相對(duì)比較充分。從披露的數(shù)據(jù)來(lái)，光學(xué)膜行業(yè)，未來(lái)更多的應(yīng)該是康得新與雙星新材的較量。

表：光學(xué)膜行業(yè)格局（僅從公開資料獲得，可能有缺失）

1、【康得新(002450)、股吧】

2011年9月2日，年產(chǎn)4000萬(wàn)平米光學(xué)膜試生產(chǎn)，2014年公司2億平米光學(xué)膜產(chǎn)能部分投產(chǎn)，配套2.5億平米基膜，2016年2億平米光學(xué)膜產(chǎn)能全部投入運(yùn)營(yíng)。光學(xué)膜二期2016年4月正式開工，項(xiàng)目計(jì)劃建成1億平米新進(jìn)高分子材料。光學(xué)膜二期項(xiàng)目中光學(xué)級(jí)薄型PET基材、水汽阻隔膜、隔熱膜等產(chǎn)品已于2017年初起陸續(xù)建成投產(chǎn)。康得新光學(xué)膜部分，具體產(chǎn)能沒(méi)有做詳細(xì)披露，在2.4億到3.4億之間。

公司在顯示類光學(xué)膜領(lǐng)域已成為全球主流供應(yīng)商，目前向三星、LG、京東方、TCL、創(chuàng)維、海信、長(zhǎng)虹等國(guó)際、國(guó)內(nèi)百余家一二線客戶**量產(chǎn)供貨，并為客戶提供定制化解決方案。

2、【雙星新材(002585)、股吧】

公司年產(chǎn)1億平米光學(xué)膜項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，2018年上半年已經(jīng)開始產(chǎn)生效益。還有2億平米光學(xué)膜項(xiàng)目在建，目前設(shè)備安裝已經(jīng)完成，進(jìn)入到調(diào)試和培訓(xùn)員工階段。

光學(xué)膜產(chǎn)品目前已經(jīng)進(jìn)入到三星的全球供應(yīng)鏈，明年三星全球30%的光學(xué)膜采購(gòu)將來(lái)自公司，公司產(chǎn)品也已經(jīng)通過(guò)不同渠道向京東方、TCL海、信、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、康佳、小米、華為等國(guó)內(nèi)外品牌企業(yè)供貨。

表：光學(xué)膜建設(shè)以及效益（數(shù)據(jù)：公司年報(bào) 單位：萬(wàn)）

3、南洋科技

公司年產(chǎn)20000噸光學(xué)膜項(xiàng)目主要用于生產(chǎn)背材膜，并非我們認(rèn)為的LCD用光學(xué)膜，所以這部分收益及其一般。南洋科技2014年收購(gòu)的寧波東旭成主要生產(chǎn)光學(xué)膜產(chǎn)品，其中反射膜產(chǎn)能2100萬(wàn)平米，擴(kuò)散膜產(chǎn)能1150萬(wàn)平米，增亮膜產(chǎn)能2000萬(wàn)平方米（公司2000萬(wàn)平米增亮膜項(xiàng)目更改主體為東旭成）。東旭成產(chǎn)品少量供給韓國(guó)LG，剩下的供給國(guó)內(nèi)廠家。

表:南洋科技光學(xué)膜收益（數(shù)據(jù)：公司年報(bào) 單位：萬(wàn)）

4、激智科技

公司主要為光學(xué)膜產(chǎn)品生產(chǎn)，公司擴(kuò)散膜產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率**，截至目前，公司產(chǎn)品已通過(guò)了三星、LGD、夏普、友達(dá)、富士康、冠捷、Arcelik A.S.、VIDEOCON、PT Hartono、TCL、海信、海爾、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、京東方、天馬、同方、惠科、南京熊貓、龍騰光電、信利等眾多國(guó)際、國(guó)內(nèi)一線品牌終端消費(fèi)電子生產(chǎn)廠商和液晶面板（模組）廠商認(rèn)證。

公司擴(kuò)散膜反射膜產(chǎn)能總計(jì)5112萬(wàn)平米，增亮膜產(chǎn)能1525萬(wàn)平米，另有1500萬(wàn)平米增亮膜產(chǎn)能在建，3000萬(wàn)平米擴(kuò)散膜產(chǎn)能在建和年產(chǎn)900萬(wàn)平米反射膜產(chǎn)能在建（在建工程部分投產(chǎn)）。

表：激智科技產(chǎn)品毛利潤(rùn)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)：公司年報(bào) 單位：億）

5、大東南

公司年產(chǎn)50000噸光學(xué)膜項(xiàng)目**條線已于2017年6月28日正式投產(chǎn)，光學(xué)膜**條生產(chǎn)線已于2017年10月30日試生產(chǎn)。2017年，光學(xué)膜給公司創(chuàng)造營(yíng)收1.06億，至于公司這部分營(yíng)收的具體細(xì)分產(chǎn)品，公司沒(méi)有披露。

6、東材科技

公司2萬(wàn)噸光學(xué)膜產(chǎn)能自2013年開始建設(shè)，2015年7月31日試車投產(chǎn)。2016年，光學(xué)膜材料營(yíng)業(yè)收入3.37億，2017年?duì)I業(yè)收入2.15億。目前從公司披露的數(shù)據(jù)只能到這些，光學(xué)膜下游是誰(shuí)、2017年光學(xué)膜部分同比下降36%等因，公司都沒(méi)有進(jìn)行披露。

7、華塑實(shí)業(yè)

華塑實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品主要為光學(xué)膜，2017年數(shù)據(jù)顯示，光學(xué)膜部分占公司營(yíng)業(yè)收入76.02%，但是他的光學(xué)膜主要為離型和保護(hù)膜。

表：華塑實(shí)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)：公司年報(bào) 單位：元）

上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學(xué)儀器及其零配件?的高科技企業(yè)，公司成立２００５年，專業(yè)的光電鍍膜公司，公司產(chǎn)品主要涉及光學(xué)儀器及其零配件的研發(fā)和加工；光學(xué)透鏡、反射鏡、棱鏡等光學(xué)鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務(wù)。

采用德國(guó)薄膜制備工藝，形成了一套具有嚴(yán)格工藝標(biāo)準(zhǔn)的閉環(huán)式流程技術(shù)制備體系，能夠制備各種超高性能光學(xué)薄膜，包括紅外薄膜、增透膜，ARcoating, 激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜，應(yīng)用領(lǐng)域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫(yī)用激光器、紅外制導(dǎo)、面部識(shí)別、VR/AR應(yīng)用,博物館，低反射櫥窗玻璃，畫框等。